当代国际零售银行业发展趋势(4)

　　　　表4 英国Tesco超市集团个人金融的业绩,1998~2001年

　　　　　　　　　　 (单位:百万英镑)

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┃　　　　　　　　　　┃　1998　　┃　1999　┃　2000　┃　2001　┃
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┃　　总收入　　　　　┃　　32　　┃　　71　┃　 110　┃　 187　┃
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┃　　费用　　　　　　┃　　56　　┃　　63　┃　　77　┃　 107　┃
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┃　　坏帐前利润　　　┃　(-24)　 ┃　　8　 ┃　　33　┃　　80　┃
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┃　　坏帐核销　　　　┃　　4　　 ┃　　15　┃　　27　┃　　40　┃
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┃　　税前利润　　　　┃　(-28)　 ┃　 (-7) ┃　　6　 ┃　　40　┃
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┃成本/收入比率(％)　┃　 175　　┃　　89　┃　　70　┃　　57　┃
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　　资料来源:Retail Banker International,April 4,2002.

　　1999年苏格兰皇家银行以21亿美元收购美国美隆银行的零售银行业务,形成进入美国开展零售银行业务的强有力基础。汇丰集团2002年末收购美国的消费者贷款银行家户国际(Household International),家户国际是美国第八大银行卡发行银行、第二大第三方私人标牌卡发行商,通过这次收购汇丰集团增加了5300万客户,直逼花旗集团的全球性地位。荷兰ABN—AMRO集团1996年开始大举进行海外零售银行业务扩张,先后收购意大利第四大银行罗马银行、第八大银行安东维尼塔银行股权,使意大利成为其第四大母国市场:1997年收购标准联邦银行集团,现在已经成为美国芝加哥地区第二大银行集团;1998年,收购巴西的Banco Real银行,使ABN—ARMO获得了巴西零售银行业市场5％的份额,由此巴西成为ABN—ARMO的第三大母国市场。ABN—ARMO还在亚太地区进行扩张,先后于1998年收购泰国的亚洲银行,1999年在印度、新加坡和中国台湾收购消费者银行业务。Nordea集团1995年以来通过对瑞典、芬兰、丹麦和挪威等北欧国家10多家零售银行合并收购,形成跨国区域性零售金融集团,在2001年,零售银行业务对集团利润的贡献率高达89％。此外,多家非银行零售银行产品供应商如GE消费者金融等,也不断向外扩张扩大其国际经营的地理范围,形成国际性乃至全球性经营网络。
　　随着零售银行业的国际化和全球化发展,国际零售银行业中涌现出一批国际性、全球性零售银行业务赢家。根据《国际零售银行家》杂志2004年的统计与研究,在亚太地区,成功的国际性零售银行业务供应商主要有:花旗集团。汇丰集团,标准渣达银行,GE消费者金融.法国的Cetelem消费者金融公司,日本的AEON信贷,以及澳洲的ANZ银行等。在欧洲,成功的国际性零售银行业务供应商主要有:巴克莱卡品牌的所有者英国巴克莱银行,它是欧洲最大的信用卡发行商,已经扩张到德国、法国、西班牙、意大利和希腊等多个欧洲国家。
　　其他的还有苏格兰皇家银行,GE消费者金融公司,美国MBNA,花旗集团,汇丰集团,美国运通,法国Cetelem等等。

　　　 表5 欧洲主要的国际性零售银行业务供应商

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┃国际供应商　┃　　覆盖国家　　　　　　　　　　　　　　┃
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┃ 花旗银行　 ┃希腊、意大利、比利时、捷克、荷兰、西班　┃
┃　　　　　　┃牙、土耳其、匈牙利、波兰、德国、英国　　┃
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┃Cetelem　　 ┃希腊、意大利、比利时、捷克、荷兰、匈牙　┃
┃　　　　　　┃利、土耳其、波兰、葡萄牙、德国、英国　　┃
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┃GE消费者　　┃奥地利、丹麦、挪威、瑞士、捷克、法国、　┃
┃　金融　　　┃匈牙利、波兰、德国、英国　　　　　　　　┃
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┃巴克莱卡　　┃西班牙、德国、法国、意大利、希腊　　　　┃
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┃　MBNA　　　┃爱尔兰、西班牙、英国　　　　　　　　　　┃
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　　资料来源:Retail Banker International,November 27,2003.

　　成为区域性甚至全球性竞争赢家的机构,一般是传统的跨国银行业务供应商,具有丰富的国际化经营经验,能够在多个市场之间最优地配置其经验、技能和成本,尤其是卓越的创新能力。GE消费者金融的足迹遍及全球,在世界各主要信贷市场中都有其身影,产品范围无所不包,提供所有类型的消费者金融服务。其成功的经验在于营销的渠道广泛性,既利用丰富的经验直接面对消费者,也通过所收购的专业信贷公司进行销售,或是建立当地合资公司利用合资伙伴的渠道开展营销,还广泛建立市场营销伙伴关系。通过各种零售商、汽车经销商以及其他伙伴经销其产品和服务。
　　花旗银行德国子行业绩非常出色(收入/成本比率45％),最重要的一点是业务创新和技术创新时时比其对手领先一步。在德国本土银行开始讨论开放式金融之前很早,花旗就通过其“Citichoice”服务提供投资基金方面的独立服务。它在新世纪初推出的“Citybest”产品是一种完全整合的货币管理工具,使客户能够在线查看其完整的组合(基本帐户、信用卡、共同基金、年金或养老金计划),并无须任何手续费进行交易和支付,在德国零售银行客户中非常受欢迎。目前花旗德国子行已经在德国的资产管理、基本帐户和保险产品市场占1％-2％的市场份额,在消费者信贷市场占到8％的份额。花旗集团在2001年巨资收购墨西哥Banamex银行,推出一个被称为“万能帐户”的新产品,既可以作为储蓄帐户又可以作为转帐帐户使用,提供多样的产品和服务组合,使客户可以根据自己的需要和生活方式随意进行产品的再设计,为墨西哥银行体系中的帐户概念带来了革命性的变化。

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